リニカル(2183)の本当の推定PERを考える。

久しぶりに企業紹介紹介ほぼなしで書いてみますね。

最近リニカル株が絶好調です。(12/1時点。今日あんまり変わってなくて良かった(^_^;)
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それでいて今の評価は
時価総額362億円
PER  44.6となっています。
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しかし、投資をしている人はPER44を信じることはないと思います。なぜなら

今期予想7.5億円

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上期 純利益7.4億円45454545

ということは、3百万円利益をあげたら達成です。

 

しかし、四半期別を見てみますとほとんど1億円以上の純利益をあげています。

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そこで今後特別を一切考えないでリニカルの本当のPERを考えてみます。もちろん筆者が適当に書くだけですので当たりかどうかはわかりません。もちろんザックリ計算です。(^_^;

上半期を振りかえる

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上期は

2015/3
受注残  9,898百万円で
純利益746百万円稼いでいます。
746百万÷9898百万円=7.5%ですね。

では下期は?

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受注残は12472百万円あります。

ということは
12472百万円×7.5%=純利益は935百万円となります。
となりますと

通期では

746百万+935百万円=1681百万円になりますので

予想PERは

362億円÷16.81億円=PER21.5になりました。
PER44と全然違いますね。

もちろんあくまでぼくの推測PERです。
ハズレたらごめんなさい。(^_^;
あと、株価がどうなるかは推測してません。あしからず(^_^;

ただ、投資で利益が減っても
薬の検査は時間がかかります。
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一つの仕事も数年がかりです。

今治らない病気もこれから治る未来になってほしいのでリニカルにはこれからも頑張ってほしいですね!

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2015-12-02 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

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