2017/08/10 修正の感想 中村超硬 (6166)

ダイヤモンドワイヤーを展開している中村超硬が上方修正しました。

修正理由は

■多結晶シリコンウエハ市場で好調。

と書いてあります。

たしかに売上2倍以上は凄いですね。

さて、今回通期が据え置かれていますが
自信を持って言えるのが「通期はこの数字にならない。」ということです。

1Qの決算を単純に四倍すると

売上110億くらい
経常 3億くらい になります。

比べてみたら

■売上は2Q以上も同じペースになるのか?
■利益率が大幅に2Q以降改善しないと利益が達成できないのではないか?

ということになります。

この予想だと。

■売上横ばい
■利益率だけ大幅向上

ということになるのでそれはないだろうと思うのです。

会社の動画資料ですと

「多結晶シリコンウエハ」の需要はこれから

ということと

■7月は売上は伸びていて利益率も出ているのでいい結果になるかもしれません。

そんな感じで通期も楽しみだったりするのですが、あえて気になる所も書いてみますと

■他メーカーの商品にシェアを取られることはないだろうか?
■これだけ2019年に需要が一巡して二年後とかまた困らないのだろうか。

■需要があるのにも関わらず7月にダイヤモンドワイヤー装置をリースに出して要るのはなぜだろうか。(需要あるなら中村超硬がそのまま使えばより儲かるのに。。)

というのは気になるところです。

日本は技術大国で大きくなってきましたが最近はその声を聴くことも少なくなってきました。
だからこそ頑張って欲しいですね!

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2017-08-10 | Posted in 修正の感想No Comments » 

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