2018-01-10

業績の感想 Game With(6552)と仮想通貨事業を予想する。

 

number 001 2017.07.13 決算発表

ゲームのコミュニティサイトGameWithの決算です。

売上 15.8億
経常 6.5億ということですが

4Qの3か月でしたらどうなのでしょうか。

3Qまで

なので

売上 15.8億-10.5億=5.3億
経常 6.5億-4.1億=2.4億 になります。

 

これでいきますと今期予想というのはかなり過小評価な気がします。

と、言いますのも4Q☓4で達成です。

しかし、Game With のPVは増えて(そのため毎期大幅増収)いますので、この予想でしたらPVが今から増えないことを前提になってしまいます。

どこかで天井が来るとはいえそれは早すぎなのではないかと思います。

あと、今後の見通しで「新サービス」という事を明記していますので個々の部分も気になるところです。

もちろん株価はIPOということもありかなりの成長を織り込んでいるので株価についてどうなるのかはわかりません。

ただ業績につきましては4Qの数字をみてみたら「もしかしてGameWithの幹部は成長止まって最強の売り時で上場?」と勘ぐりたくなるのでした。
もちろんそうではなく保守的なことを期待しています。^^

number 002 2018.01.10 決算発表

前回記入から半年たちまして2Qの決算です。
前回この予想なら上場ゴール業績!?と書きましたが
ものすごく保守的な予想でしたね。

株価は織り込まれてるかはわかりませんが大幅な上方修正も期待できます。

やはり
「テレビやアフィリエイトに広告」よりも
「ゲーム攻略サイトに広告」の方が効果があるので単価が高くなるのですね!1クラック189円というのはもう少し高くなってもいいのかな?とは思います。

仮想通貨事業とは?

さて、この度仮想通貨事業に参入ということでになりました。

半年前に書いた「新サービス」が仮想通貨だったとは半年前の自分にはまったく思いつきませんでした。

ただ、ここで予想してみますが(外れたらゴメンナサイ)

GameWithの仮想通貨事業というのは

「新しい仮想通貨をつくってビジネス」

するのでなく

「GameWith(サイト名)みたいな仮想通貨まとめサイト(仮想通貨版株探)」

をするのではないかと思うのです。

新コイン発行なら「仮想通貨事業」とだけ書きますが説明を読みますと「仮想通貨関連の新規事業」と書いてますし

攻略サイトは通貨別でもノウハウ使えそうですし
ここで通貨をつくるような考えでしてたら

「Game攻略サイト」よりも「Game製作企業」をしていると思うのですが。。。

この結果ででる前に仮想通貨が崩壊してしまわないことを祈りつつ結果が楽しみでありました。

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