Kabu Pony(Blog)

佐川急便の値上げの影響を考える。(SGホールディングス(9143) )

ネットが普及すると物流業界が活発になるわけでこの流れは暫く止まらないような気がします。

ということで、その中、佐川急便(SGホールディングス)が上場しました。

SGホールディングスは佐川急便やロジスティクス事業など全般に展開しています。

半年間で6億3900万個の配達しています。

ということは1ヶ月平均1億個以上の荷物を運んでいることになりますね。すごい規模ですね。

さて、SGホールディングスは上期4800億円の売上で

通期では1兆円を目指しています。

1兆円。

マザーズ企業ばかりみているぼくからみたら天文学的数字です。

ただ、正直言いますと見た瞬間

これは控えめで上方修正がでるのではないかと思いました。外れたらごめんなさい。

なぜなら11月21日に佐川急便は値上げをしているからです。

内容を見てみますと

普通の宅配便は100サイズ以外は10%以上値上げです。

ラージサイズは20%程度値上げ

大型も20%ほど値上げをしています。

結果的にそうなったのかもしれませんが
値上げ直後上場というのは何かあるのかなぁ。と思ってしまいました^^;

物流はこれからも拡大する事業ですので
これからも期待できますね。

ただ現状の労働環境は本当に過酷かと思いますので
整備はしてほしいと思うのでありました。

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2017-12-13 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/12/11 決算の感想 シルバーライフ(9262) 1Qとフランチャイズって本当に儲かるのか調べてみました。

介護食のフランチャイズを展開するシルバーライフの決算です。

通期目標から考えると

売上はまあまあ。利益はちょっとゆっくりになっていますね。

さて、シルバーライフはフランチャイズ収入がメインになってます。

そのフランチャイズは儲かるのでしょうか。

邪推ですがざっくり計算してみました。

契約は有価証券報告書には以下の通りになっています。

しかしホームページを見たら若干違っています。

なのでホームページの条件で考えてみたいと思います。

前提条件としましては

1Qのフランチャイズ収入 11.2億円

今期開始前にあった店舗 563店舗

1Qの新店         20店舗

になっています。

ここから毎月3万円の会費収入は 3万円☓3ヶ月X563店舗=5967万円になります。

売上に占める割合はそんなにあるわけではありません。

残りは弁当の仕入値段になります。

1ヶ月あたりの1店舗平均の仕入値段は

(11.2億-0.59億)/3ヶ月/563店舗=

になります。

これでいきますと


なので100食くらいが平均になるかと思います。
そうなると平均営業利益が30万円ほどになるかと思います。

フランチャイズは独立ですのでもちろんボーナスもないし国民年金ここから払うわけですのでなかなか厳しい世界です。
フランチャイズだから儲かるというわけではありませんね。

もちろん「平均」ですので商売の才能があれば平均以上になります。

何事も簡単に儲かるのは難しいものですね(><) ■予約受付中■

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2017-12-11 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/12/10 決算の感想 エイチーム(3662) 1Q

エイチームの決算です。成長していることには間違いないのですがどうしても気になる事がありまして、ゲーム事業の売上が大きく落ちています。

今期予想は195億円ですので進捗率でいえば

43/195=22%です。

ということは2Q以降挽回が必要ですが、エイチームのゲームは発売して2年以上経過しているものが多く今からV字回復は難しいですし、
下期に新作ゲームがでるのですがヒットするかしないかはわかりません。

エイチームの前作のゲームは人気がなかったため既にサービスが終了しています。

とはいえライフサポート事業(引っ越し侍やすぐ婚naviなど)は好調ですし

ゲーム事業も広告費を下げれば利益に関しては思ったよりひどくない可能性もあります。

ただ今までの伸び率を継続されるかどうかは新作ゲームにかかっているのではないかと思うのでありました。

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2017-12-10 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/12/08 修正の感想 ショーケース・ティービー(3909)

Web最適化を行っているショーケース・ティービーが下方修正を行いました。

内容をみていますと

■投資先のフリーテルの倒産

■M&Aの手数料が想定以上

など投資事業の失敗を一面に書いてあります。


なぜ失敗したのか?と考えた時に

「投資事業に初めからお金を使いすぎているのでは」

と思うのです。

妄想ですが「我が社に投資しているひふみ投信はものすごいパフォーマンスを上げている。と言うことは自前でやったら儲かるのでは。。。」と考えたのではないかと思います。(あくまでぼくの妄想です。)

7月に開始していますが

資本金は10億円です。

ショーケース・ティービー(経常3億円程度)の規模から考えたかなり大きな金額だと思います。

なので11月にイスラエルの自動記事作成AI企業に出資していますが

今からするのは「日本語対応」です。

英語→日本語 というのは文法の構造が違うのでちょっと難しいと思います。簡単なら翻訳ソフトが不思議な日本語を発することはないかと思います。

本業は順調なので投資事業をするなら

■投資金額を少なくしてノウハウを貯める

■ヘッドハンティングをする

べきだったと思うのでした。

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2017-12-08 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/12/07 決算の感想 日本スキー場開発(6040) 1Q

スキー場を展開しています日本スキー場開発が決算を発表しました。

売上が伸びていますね。

詳細を調べてみますと

「竜王マウンテンパーク」の来場者数が大きく伸びています。

理由をみてみますと

カフェがリニューアルオープン。

と書いてあります。

ホームページをみてみますと

綺麗!

http://www.ryuoo.com/cafe/

絶景そのものですね!

パイも美味しそうです!

ということは今期全体のとりくみというよりオフシーズン対策がうまくいったということになりますね。

日本スキー場開発は言うまでもなく

夏≪≪冬

です。
昨年度もそうですね。

上期目標は

売上が2Q 33.2-8.1=25.1億で達成ですので

冬も前期より増収が求められます。

今後の展開が楽しみですね!

 

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2017-12-07 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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