Kabu Pony(Blog)

スマホやパソコンのすい臓が教えてくれること。(デクセリアルズ 4980)

上場ゴールというのは

◆初値が過剰に上がった
◆大幅に当初の計画と違う

の2つのパターンが
あるとおもうのですが

第3のパターンとして

◆普通だが今後の悪材料を織り込みで割安になった。

というのもあるかなぁ。と思います。

デクセリアルズの株価が上場から上がっていきません。
20160112_071852

確かに一回修正を出してますが
とある分野は想定より売れていて
とある分野は想定より売れていない
という安全な悪材料ともいいずらい内容です。

会社に特殊するべき技術がないかといわれたら
デクセリアルズは元ソニーケミカルで
技術がほとんどの会社です。

今使ってるスマホやパソコンの中に入っている

熱伝導のフィルムや
20160112_073524
テープなどを
20160112_073546
を制作しています。

世界シェア60パーセントというのは業界を牛耳っているといっても過言ではありません。20160112_071255

デクセリアルズの部品を表した図をみると圧巻そのものです。
20160112_071055

20160112_071116

それだけではあるのかわからないし
部品として悪くなるのもわかりずらい
しかし、ないと困るし壊れたら動かないというのは
すい臓の役割をしているのかもしれませんね。

では、なぜ下がってきているのでしょうか。
一度修正内容を見てみますと

20160112_071415
2.修正の理由
当第2四半期連結累計期間につきましては、主に接合関連材料及び光学ソリューションカテゴリーの売上高
が想定を下回ったことにより、売上高が当初の見通しを下回りました。一方、営業利益については、為替の好
影響に加え、当社の主力製品である異方性導電膜(ACF)及び光学樹脂材料(SVR、ハイブリッド SVR など)カ
テゴリーの売上が想定を上回った結果、当初の見通しを上回りました。加えて、為替差益の計上などにより経
常利益、当期純利益がそれぞれ当初の見通しを上回りました。
なお、通期業績予想につきましては、現時点での変更はありません。

と書いてます。
つまり

◆スマホやパソコンに使っているフィルム
◆スマホやパソコンに使っているテープ

が想定外と言ってます。

スマホやパソコンや主に中国で生産していますので
今後も中国経済でスマホやパソコンは
うまくいかないのでは?
という疑問があるので下がっているのかも知れませんね。

中国経済は良くも悪くも世界経済をひっぱりますので心配です。

ということは
デクセリアルズが他よりも早く反転するときは
底をうつときなのかもしれません。

ただ、すい臓として何かを語るときなのかもしれません。

20160112_073751
ないものをつくるという志をもって活躍している企業の評価が悪いのはわからないではないけど
でも、本当にオンリーワン企業だと思うので
頑張ってほしいなぁ。と思うのでありました。

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2016-01-12 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

ゲスの極み乙女でスペースシャワー(4838)はいくら儲けてるか妄想する。

あぁ、なんというゲスなタイトル。。

先週、株式市場が混乱で大騒ぎですが、
それはマーケットを注意している人だけで

世の中的には

『ベッキー、ゲスの川谷不倫!』

のほうがはるかにお騒がせになっていたと思います。

個人的には前者の方が大切で、有名人が付き合っても別れでもどーでもいいのではないか、よくネットで

『なぜ、ゲスの人は記者会見をせずに逃げるのか!』

をみるのですが
それは

ゲスさんは芸能人ではなく
ミュージシャンだから別にいいのでは。

と思うのです。
20160111_104020

ぼくは、アーティストが人格的に優れる必要は特になく、ミュージシャンとしての才能があればそれでいいのではないか。
と常々に思っています。
ぼくの友達になるとか恋人になるというのであれば性格とか大事ですし、不倫するのはおかしい!と心から思います。しかし、アーティストは当たり前ですがその対象ではありません。

もちろん二物与えられるアーティストは
とても素晴らしいと思いますが、
人間的に素晴らしくても
音楽に平凡だったら意味はありません。

『ミュージシャン』を『凄腕トレーダー』と置きかえたらわかりやすいかもしれません。

凄腕トレーダーが
不倫しようが
人間としてクズであろうが
それでトレーダーの才能をバカにされる必要はないと思うのです。
(ちなみに、お話したことのある凄腕トレーダーさんは素晴らしい方ばかりですよー!)

話を戻しまして、
ぼくがゲスの極み乙女を知ったのは
キラーボールからです。

それは他のバンドのカウンターの存在として
十分すぎるインパクトでした。
バンド名ではなく楽曲的に。

勢いだけのバンドでは醸し出せない
ピアノとベース。

それでいながら
今の時代にあった
リズム重視の歌詞の乗せ方
それでいで、
いてキャッチーなサビのメロディー

これは人気がもっとてるのではないか。
と思い実際でています。

それと同時に1つの疑問がでてきました。

『なぜ、インディーズなのにPVがしっかりつくられてるのだろうか?その予算は普通の売り出し中のバンドでも予算が無理なのでは。。。』

ということです。
その謎はそのままになっていたのですが
今回わかりました。

所属事務所がスペースシャワーだからですね。
資本がしっかりしていて映像に強い会社なので可能ですね!

スペースシャワーは
音楽専門チャンネルです。

We Love Musicのキャッチフレーズも
20年前からありますね!
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ほくも高校時代
スペースシャワーとMTVがともだちというくらい
見て本当にお世話になりました。
今でも音楽好きなのはスペースシャワーのおかげといっても過言ではありません。
現在も900万人ほど視聴可能です。
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そんなスペースシャワーですが
放送業の売上はほぼ半分くらいで
フェスやゲスの極み乙女などのマネジメントや
PV製作など多岐にわたります。

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ところで、ゲスの極み乙女は
来週ニューアルバムが発売され
ツアーがあります。

そのどれくらいの売上になるのでしょうか。

アルバムセールス( 1枚3000円で計算)

20160111_103854

そんなのわかるわけがないのではないか。
と、心から思うのですが書いてみます。

一年半前の前作レベルアルバムだと100000枚くらいかなぁ。と思ってたのですが、

Amazonで同日発売のゆずに勝っています。
ゆずは安定して140000枚以上売れます。

となると、これより上なのか。
結構高い気もしますが。。
なので、ひとまず15万枚と予想します。

そうなると

15万枚×3000円=4.5億円になります。

◆ツアー
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今回はこの表+東京は武道館2日間です。もし15万枚アルバム売れるのでしたら、次回は動員2倍にしてもいいような気がします。

それは置いておきまして合計したらざっと40000人くらいでしょうか。
チケット代5000円+グッズ代2500円で計算しますと

7500×40000人=3億円になります。

となりますと合計7.5億円で

ゲスの極み乙女史上最大の売上になります。
あぁ、なんというゲスい書き方。。。

それ以外にも今はストリーミングというがありまして

LINE MUSIC
Apple music

などゲスにはお金を払おうとは思わないけど
ただなら一度聞いてみたい層というのは
たくさんいるはずなのでそれもお金になります。

それを見ますとApple Music前でもストリーミングでの売上が伸びてるのでその割合はさらに増えるのではないかと思います。
20160111_200421

もちろん、ここから様々な経費がえりますので利益に残るのはほんのわずかになるのですが、スペースシャワーの売上は110億円くらいなのでまぁまぁ大きな貢献になりそうですね。

まぁ、いろいろ書いてますが
肝心な今回の騒動でファンが減るのでは
という可能性もあるのですが

ぼくは微減はあるかもしれないけど
そこまでは影響ないのではと思います。
なぜなら、アイドルでなくミュージシャンだからです。

なんか音楽を信じすぎてる発言になってますが
もっともっと音楽にふれあう空間ができればなぁ。
と心から思うのでありました!(^_^)

追伸 個人的には春の洋楽フェスがうまくいけば
さらに良くなるのではと思います。
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今の利益構成はどうみても
Sweet Love Showerの8月偏重なので
20160111_153911

もう一つ大きいのがあればまた企業として違ってくるはず!

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2016-01-11 | Posted in Kabu Pony(Blog)1 Comment » 

 

新REIT投資法を考える。(サムティ 3244)

金曜日の決算を見ていてサムティの絶好調がとても気になりました。

来季も言うことなしです。ほぼ売上が1.5倍です。凄い!
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これを見る限り不動産事業の伸びが凄まじいです。

全画面キャプチャ 20160110 213507

これを見ながら1つ思ったのです。

新しくリートを作った業績に注目して投資するのは。いいことなのか。と。

もちろん失敗もありますのでわかりませんが。。

3Q資料をみて説明しますと
売上の半分ほどが再生流動化不動産になります。

サムティがサムティ・レジデンシャル投資法人に売るわけですね。
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ここでサムティ・レジデンスが嫌だ。買いたくない。と言ったら面白いのですが
そんなことを言うはずがありませんので必ず売れます。

来季も10棟の予約が3Qの時点でありますので更に増える予定ですね。
全画面キャプチャ 20160110 214629

エスレジデンスというのは新築賃貸マンションです。

全画面キャプチャ 20160110 214928

単身用です。

全画面キャプチャ 20160110 215100

つまり言い方がとても悪くいいますと

住人が住むか住まないかというのは関係なくサムティは儲かる。
で、住む人が入らなくて困るのはサムティ・レジデンシャル投資法人&そのリートを買われた人。

となります。
あっ、今は心配ない利回り&稼働率ですよ。
不安煽ってしまいすみません。
全画面キャプチャ 20160110 215509

で、話を始めに戻しますと
サムティ・レジデンシャル投資法人は2015年6月に上場したリートです。
ということは今までよりも資金調達がしやすくなったともいえます。
ということは、もし今年子会社のリートがでてきた時には
業績面で強くチェックする方法がほかでもとれるのかなぁ。とぼんやり思っていました。

今年そういった銘柄があれば見てみたいと思います。

 

追伸 義容積よくても株価が上がらないことも多々あるので投資は難しい。。。

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2016-01-10 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

標高1770mの絶景カフェで来場者が一気に3.2倍に!(日本スキー場開発 6040)

暖冬だからスキーはどうなのかなぁ。と、思いまして
日本スキー場開発の事を調べてみたら違うことが気になったので
タイトルは冬の話ではないものになりました。^^;(その話は後半に書きます。)

ということで、冬といえばスキーということで株価は右肩下がりはあまりよくないのですが
スキーは白い雪舞い散るから滑るのは気持ちが良いものです。
全画面キャプチャ 20160108 232237

現在日本スキー場開発は7つのスキー場を運営しています。
全画面キャプチャ 20160108 230102

今、スキーの状況はあまり良くないかと思います。

スキー+スノボーの人口が

2008年→約110万人なのが
2013年→約70万人くらいになっています。

スキー人口が少なくなるのは寂しいものです。
全画面キャプチャ 20160108 230207

その補完ではないのですがインバウンド客が多くこのままいけば
5年後とか半分くらいが外国人になりそうです。
昔のスキー場とは様変わりしそうです。

全画面キャプチャ 20160108 230338

ただ、山の来場者数はやはり夏より冬の方がはるかに多いです。

全画面キャプチャ 20160108 225826

ただ、夏のお客さんが増えたら経営はさらに安定するわけで
その取組で、今年9月、竜王スキー場ではSORA terraceというカフェをオープンしました。
http://www.ryuoo.com/summer/
全画面キャプチャ 20160108 225622

標高1700mというのはなかなかありませんね。
夜の気温は―6度と寒そうです。

全画面キャプチャ 20160108 232101

となると景色ももちろん絶景です。

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高い山の上から飲む珈琲は考えただけで美味しそうです^^
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その結果、竜王スキー場の来場者数が3.2倍になりました。
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こういったコツコツした地道な工夫で来場者増えていくわけですね。

実際、スキー場開発の売上利益が大きく伸ばすのには
スキー場の買収が一番かと思いますがなかなかそういった物件がありません。
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そこを買収できなくてもSORAterraceみたいな取組で着実に価値を高めていく姿勢は素晴らしいと思いました。
これからも頑張ってほしいです!

追伸

めいほうスキー場も竜王スキー場も普通に滑れそうです。
山の上はやっぱり寒いのですね^^

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2016-01-08 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

プロパスト(3236)は民泊の恩恵をうけることができるのか?

デザイナーズマンション分譲のプロパスト

普通の公団に住んでいる自分にとっては

マンション販売のホームページを見るととてもおしゃれだなぁ。感じます。

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キッチンの性能もむかしのマンションとは全く違います。
ここに住んだら自分の人生が今よりも輝かしいものなのではないか。
と、脳内で夢を見ることができますね。脳内でセレブになるのは自由です。^^;
もちろん実際は現実との地続きなのですが。^^;

プロパストはこのようなデザインマンションの企画・開発・販売を行っています。

プロパストと民泊

そんなプロパストが一枚のIRで

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そんなプロパストですが一枚のIRで株価が大きく上がっています。

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つまり、シノケングループと手を組んで民泊用の事業を始めますよー。
というIRで民泊銘柄の主役になっています。

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民泊はどうかと思うものの宿不足が深刻になるのは目に見えています。
ホテルを建てるのには資金も時間もかかってしまうので
より民泊が使われる気がします。
(でも、円高になったら外国人観光客激減しないのだろうか心配になりますがそれはひとまずおいておきます^^;)

そうなると民泊の需要はありそうなので
この事業もうまくいくような気もしますが
1つだけ気になることがあるのです。

プロパストとシノケングループの利益配分について

それは民泊事業が大成功を収めたとして

・プロパスト
・シノケングループ
の売上の配分ってどうなるのだろうかということです。

プロパストは想像以上に財務がよろしくなく
現金は4億円しか持っていなくて保有している資産の殆どはマンションか建設中のマンションです。
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対しまして、負債は76億円短期で返済予定の借入がありまして、それとは別に26億円の借入があります。
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なので、マンションが売れているときは問題ないのですが
マンションが売れなくなって地価が下がったらかなり厳しい感じになります。

そんな中、新しいことをやろうとしましたら

・現状のマンション事業の縮小して資金確保して行う。
・シノケンが儲けのほとんどを牛耳る。

と、どちらかだと思うのです。

なので、あくまでぼくの想像ですが
この事業は

物件の仕入・・・・シノケン
民泊用リノベーションのデザイン・・・プロパスト

なのではないかと思うのです。(あくまで予想です^^:)

そうなった時にプロパストってお金出していない(リスクを取っていない)から
そこまで売上の配分あるのかなぁ。と思ったりします。

資産運用でうまくいった時、貯金よりたくさんもお金が貰えるのは
リスクをしっかり取れるからですよね。

そんな心配があるもののその結果かがでるのはちゃんと民泊の法律が整備されて
事業が始まってからでないとわからないわけでその結果が出るのが楽しみですね!

 

 

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2016-01-08 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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