Kabu Pony(Blog)

PERは無意味な指標!!??(アドベンチャー 6030)

旅行に行くときの飛行機のチケットは一円でも安くなったらいいなぁ。と思ってるのですが

アドベンチャーは

skyticketという格安航空券を取り扱っている会社です。
20151025_233706

取扱量が増えれば増えるだけ増えていきますね。

時価総額      160億円
2015年度6月期売 上  15億円
2015年度6月期純利益 1.1億円
20151026_182405

これはアドベンチャーの現状で
来期予定をたてていないため
これだけみたらPER150くらいですね。

で、直近の四半期×4で考えたら1.6億円なのでPER100です。

これだけみたらかなり高いのですが資料をみていたら、この会社ほどPERの意味がない会社はないのではないかと思うのです。

というのも
アドベンチャーはサーバーだけで固定費がほとんどありません。SNSでないのでサーバーもこれからもそこまで大きくしなくても大丈夫です。

社員もわずか17人です。
20151025_233725

それなので

売上 15億円
宣伝費 10億円
20151026_181920

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と、売上のほとんどを宣伝費に使っています。
しかし、利用する人のほぼ全員が広告経由で利用というのは考えずらいです。ネット検索だったり、リピーターだったら宣伝費をつかわなくても購入される方はたくさんいるかと思います。

で、タラレバてすが
広告を1/3(-7億円)にしてお客さんが3割少ない場合(-5億円)

売上   10億円
経常    5億円
純利益   3億円

と、今より倍以上の利益みたいな事が
やろうと思えば簡単にできてしまいます。

しかし、成長第一ということで
宣伝費使いまくるわけで
そう思ったらPERは額面通りで考えるのは
良くないことなのかなぁ。と資料をみながら感じました。

それは
さておき本当に格安航空券なのでしょうか?

今週の土曜日に沖縄に行きたい!
として、名古屋→那覇

で調べてみました。

skyticket
20151025_233227

skymark
20151025_233201

あれっ?
まったく一緒ではないですか!(^_^;

ただ、たまたまそうだっただけかもしれないてすし
検索の速さとか使い安さはskyticketのほうが良かったと思います。

あと、ほとんど国内線なので
20151026_182334
国際線に強くなればもっと凄くなるのかもと思いました。
これからも株価も売上も飛行してほしいですね!(*^_^*)

追伸 調べていたら飛行機のってのんびりしたくなりますね。と電車に揺られて会社から自宅にむかうのでありました。

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2015-10-26 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

余命4ヶ月の値段 (グリーンペプタイド 4594)

バイオベンチャーというのを
あまり信じていなくて
そのような人がブログ書くのはどうなのかと思います。といいつつ書きますが。(^_^;

というのも
本当に画期的な発明がでるのであれば世界を代表する製薬会社が発表するのではないかと思ってます。

と、言いますのも

■優秀な方はバイオベンチャーを作ることはあっても就職は大企業に可能性が高い

■開発費用は大企業のほうが圧倒的にある

■もし大企業が手をつけていないのであれば、可能性が低いかお金にならない可能性がある

という考えを否定する気持ちになれないのです。

そんな、自分が書くので批判的になってたらごめんなさい。

 

20151025_221948ということで、最近上場したがん銘柄です。

がん治療をする。
再生医療を研究する。

といえば
何かしら上場できるのではないかと思ったり。
でも、治るのであればいうことなしです。

グリーンペプタイドは治すというより
がんワクチンにより進行速度を遅くする薬を作っています。
20151025_222138

今のところは前立腺がんに対象を絞ったITK-1という薬を優先させていますね。

20151025_221918

がんをやっつけるというより、がんの進行速度をゆっくりにする薬を開発しています。

もう少しで開発終了になりそうです。もう少しといいましても、1年以はかかるかと思いますが、薬が進歩するのであればいうことなしです。
ただ、どうしても気になることがあります。

それはもし開発が完成したとして
そこまで普及するのだろうか、そしてビジネスになるのだろうかと思うのです。

 

今回の研究結果が余命が長くなります。資料によりますと今までの薬に対して4ヶ月長くなる結果になります。

もちろん長くなるはいいことないですし、否定する事はまったくないのですが、今まである薬に対して新薬は多分価格が高くなります。その差が4ヶ月寿命が長くなる対価になるのだろうかと思うのです。そう思うと成功したとして、そこまでビジネスになるのだろうかと思うのです

これは邪推なのですが
20151025_222138
先ほどの表をみながら思ったのですが、前立腺がんの研究が遅いのは他のがんに比べて患者数の問題もあるのではないかとおもいました。

24b

こちらは一年間の部位別の死亡者数です

http://www.mhlw.go.jp/seisaku/24.html、前立腺がんは男性のみなので総数は多くなくなります。なので、研究が他よりも遅くなる。なので、グリーンペプタイドが研究する余地が多々あるのではないかと思うのです。

もちろん難病に順番はないはずなので、心から新薬が早急にできてほしいと思いますが、患者数が多い難病から取り組みたいという気持ちもわかります。

なので、成功したときの対価がいまいちわからないと資料をみながら感じるのでありました。

24a

日本でもがんで命を落とされる方は年々増えています。

なので、株価が上がった下がったというの関係なくグリーンペプタイドには頑張ってほしいです!

 

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2015-10-26 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

ライザップの売上と1年後の売上を考える。(健康コーポレーション 2928)

前のブログ(アトラ)を書いていたらこれも調べてみたくなりました。。。

価格というのは買う方が満足すれば良いのではないか。と思うので。
10円でも高いと思うのも
300万円でも安いと思うのも全然OKでありだと思います。

ぼくは仕事で一時期保険の販売をしていたのですが、
保険というは紙切れだけで信頼だけで巨額の金額を払っているともいえます。

ということで、前回はちゃかして何も分析せず書きましたがライザップです。

ちょっと前に週刊誌に叩かれましたが
批判も落ちつきまして
先日大幅上方修正を発表しています。

37歳のぼくにはピンと来ないのですが
最近の生島ヒロシさん64歳を起用というのは
ものすごく効果があるし、今後も効果が出てくるのではないかと思います。

7878
60代以上といえば

◆人口が多い
◆お金持ちが多い
世代なので今後も期待できると思います。

さて、そのライザップって1店舗あたりどれだけの売上があるのか調べてみました。
今回は2015年4月のデータで書きます。
(3月の店舗数がはっきりしているので誤差になりにくいため)

88999

見た感じ4月の売上は月商12億くらいです。

555

そこで販売する健康食品は4月だと2億5000万くらいになります。

合計しますと 12億+2.5億=14.5億になります。

2323
3月の時点ですと39店舗なので

1ヶ月で 14.5億÷39=3717万9487円になります。
1年だと☓12なので

1店舗あたり 年商 4.4億円 になります!
店舗もそんなに大きな所借りていなかったはずなのでものすごい利益率です!
CM流さずにできるようになったら、今よりもさらに凄まじい利益がうまれますね。

8989

4月の時点では9000人利用していますので
1店舗あたりに直しますと 9000/39=230人
1ヶ月で利用していることになりますので
30万円2ヶ月と整合性もありますね!

ということは来年3月には80店舗予定していますので
ライザップだけで 4.5億☓80=360億ペースになります。

今年の3月では4Q 42億なので42億☓4=168億になり
5656

1年間で年商が152億上がる計算になりますね!
もちろん80店舗で終了という考えはないと思うので
そう考えると未来も楽しみです^^

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とはいえ、既に健康コーポレーションは他の事業もうまく行っていますし
結構大きくなっているので、この規模の増収を大きいと取るか小さいと取るかは人それぞれになります。

やせたい!という気持ちは大勢の方が思っていて
それに特化されることによって価値をだし成功されるというのは
ほんとに先見の明がありますね!

ほんとに健康一番です。
ぼくももっと運動しようと書いていて思いました。
腹筋やスクワットをしっかり続けよう。うん。^^

追伸

来年1月から夢展望(赤字のアパレル会社)のCMを流すと資料に書いてあったのですが
その効果がどうなるのかもかなり気になります。^^

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2015-10-24 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

ほねつぎで女子力アップ!(アトラ 6029)

ほねつぎの店がたくさんできてきています。

骨のゆがみを治すというのは健康にもつながりますし高齢化だとさらにニーズが高まりそうです。

ということで、ほねつぎ運営のアトラを調べてみました。
20151023_201426

店舗数もものすごく増えてますね!
20151024_131315

ほねつぎは行ったことがないのですが
メニューをみていたらいろいろあります。
その中でとても気になるのですが

20151023_201529
女子力UPプログラム

って何だろう?
と思うのです。

ほねつぎで女子力が上がるって不思議な感じです。
ほねつぎで色っぽくとかなるのでしょうか?

まぁ、それは置いておきまして
病院と違い保険が使えるにしても単価が安いです。
20151023_201506

保険外のもこんな感じです。
20151023_201441

医者と違い何十分と治療すると思いますので
それでやっていけるのだろうか。
と思いました。

そこで、一店補あたりどうなるか調べてみました。

2014.12には46店舗あります。17店舗は新しくオープンなので、それは半分位でカウントしまして 37店舗くらいで考えます。

20151024_141212

ほねつぎチェーンは34%くらいの売上です。

20151024_141510

売上はだいたい15億くらいですので
ほねつぎチェーンの売上は

15億×33%=5億
になりまして

1店舗の売上は5億÷37店舗=1315万円になります。

1日あたりの売上だと30000円くらいになります。結構お客さんたくさん来ますね。この場合は患者さんになりますか。
ただ、家賃は綺麗なテナントを考えたら、整体師は大金稼ぐのは難しいですが普通のサラリーマンくらいの収入になるのかもしれませんね。
とにかく今のところは大規模のライバル企業がいないのでその間にしっかり売上を伸ばすのだろうなぁ。と思いました。

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2015-10-24 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

横浜マンション問題の今後を考える。(旭化成 3407)

横浜のマンション問題をみていて思ったのですが、最低だ!!!というのは、当然としてどこの企業も下請けには厳しい条件を突きつけて、さらに厳しい条件を下請けの下請けに突きつけているのが想像できます。

ブルーハーツのトレイントレインの歌詞は30年たっても変わらない普遍性なものですね。

それと同時に
大会社が施工に関わった場合は
保障がヒューザーと全然違う!

と感じました。
20151019_073322
旭化成をみていたら
余剰金が7000億円ありますので、今回最悪のばあいでも数百億なので
倒産か払うかとなれば間違えなく払いますね。

それにより
今後、家とかマンションを買うとか考えるときに
大企業がいいという謎基準ができました。(^_^;
まぁ、その前にしばらくは不正はどこもしないと思うし。。というより、ちゃんと造ってほしい。
と思います。

今回まで

旭化成ってエーベルハウスはあるものの化学系のメーカーではないのか?
と思って見てみましたら

20151019_073414

さまざま事業があり
化学と住宅が引っ張っていっているのがわかります。
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住宅建築に関わることの一通りの事業をされてますね。

今回の事で
間違えなくイメージが下がりますのて
売上の影響がでてくるのは今後だと思います。

しかし、個人的にはこのニュース
ヒューザー、姉歯事件みたいには
ならずにどこかで収縮していく気がします。

なぜなら

旭化成を叩く!

利益がでなくなるとCM受注がなくなる。

マスメディアとしてはとても困る。

ということになるので
もう少し報道されるかと思いますが当然このニュースの報道がなくなるのではと推測します。それがいいかは別なのですが。。。

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2015-10-19 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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