Kabu Pony(Blog)

2017/11/15 決算の感想 リネットジャパングループ(3556) と7倍の売上。

ネットオフとパソコンリサイクルのリネットジャパンの決算が発表されました。

4Qは少し取り戻したものの希望は裏切っているのかなと思います。

パソコンリサイクルでほとんど利益がでなかったのは痛いですね。

そんなりネットジャパンですが来期28%もの売上増加を見込んでいます。

今までの伸びとは別次元の計算ですね。

で、なぜできるのかと見てみましたらパソコンリサクル事業が7.4倍の売上の計画を立てています。

過去からの推移をみてみますと

昨年度

今年度

2.2億→1.3億→10億予想 というのは不動産業でもなかなかない売上の振れ幅です。

本当にできるのか気になりますね。

 

あと、もう一つ気になるのはSBIと初めたカンボジア事業の初年度の売上が2.4億円になっています。

カンボジアのGDPは日本の1/30以下です。

 

その中でいきなり二億円のビジネスというのはいくらSBIがバックに付いたとしても大変だとは思うのです。

 

正直できるのかなぁ。。。とは思うもののそんな中本当にできて成長軌道に乗った時は株価も今の位置ではないと思いますのでどうなるのか今から楽しみにしています!

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2017-11-15 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/11/15 決算の感想 オープンハウス(3288) 4Q

戸建販売メインのオープンハウスの決算です。 決算発表後にストップ高になりましたね。

順調そのものです。メインの戸建が好調です。

売上の伸びに対して

◆人件費が伸びていない

◆広告費が伸びている

というのが特徴にあげられますね。

人海戦術より広告が効果があると判断されているのは興味深いところです。

さて資料をみながら気になるところがありましてそれは

『なぜマンション価格は上がるけどオープンハウスの戸建価格が変わらないのか?』

ということです。

土地も建築費も高騰しているわけですから相当企業努力をしているはずです。

推測するに

◆オープンハウスは五年前に比べてグレードを下げた家を販売している。

◆マンション価格は戸建販売より投資用でも買われやすいため異常に高騰している。

だとは思うのですが相当企業努力をしているのは間違いありません。

この価格設定がオープンハウスの強みになってますね。

中期経営計画はかなり高めの水準だとは思うのですが

そんなに家を買いたい人はたくさん増えるのだろうか?とは思うものの低金利が続くのであれば好調は維持される可能性はあります。

一緒に発表された定款変更には

『人材派遣』に進出も書いてありますね。

この影響も気になるところですね!

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2017-11-15 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/11/14 決算の感想 アミューズ(4301) 2Q

芸能事務所アミューズの決算です。減収減益ですね。

理由を見てみましたら「コンサート」規模が小さくなった。と

今年 アリーナツアー 星野源 ワンオク

去年 アリーナツアー セカオワ Perfume  と同等ですが

スタジアム級で  ポルノ ベビメタ ワンオク とライブをしていますのでその差かと思います。

さてアミューズ は上期195億 下期250億 とかなり下期編重の計画を立てていますが

 

これは下期に桑田佳祐のドームツアーが行われますので達成可能だと思います。

http://special.sas-fan.net/special/garakuta/

 

ということは 大型ツアー直前に株を買えば儲かるのか? と思うのですが

今年上がっていますのでそういうわけではなさそうですね^^;

ただ、あえてアミューズの心配ごとと言えば

「今から規模を大幅に大きくできそうなアーティストがいない」という所でしょうか。
(あえて言えばTHE ORAL CIGARETTESになると思うのですがアリーナッアーに行くのはもう少し時間かかりそうです。)

ただ、良いことを言えば「一気にファンが減りそうなアーティストも少なそう」に見えますので
多少変動があるものの安定した売上・利益は成り立ちそうですね。

ぼくもライブは大好きですのでこれからも楽しませてほしいです!

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2017-11-14 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/11/14 決算の感想 夢展望(3185) 2Q

女性服の夢展望の決算です。
買収の債券で大幅黒字になっていますが
その部分は一時的なのでなるべくなしで書いてみます。

2Qの3ヶ月ですとまだ赤字ですが売上は大幅に伸びていますね。

アパレル事業で書いてある「最先端のマーティングテクノロジー」というのはネット広告という事で良いような気がします。なぜんらRIZAPのネット広告戦略は得意分野ですよね。

下期は 52-24=28億円の売上が必要になるのですが

一つ気になるところがありまして棚卸資産が半年前の二倍になっています。

夢展望はRIZAP後に企画から生産までかなり短くしています。

ということは在庫で一杯ということではなく、今からしっかり売っていく予定なのかもしれません。

とはいえ、そこまで急激にさらに売上が伸びるのかとも思います。^^;

 

昔の夢展望の服と比べて同じギャル服でも抑え目の服が増えてきました。

その結果が出る時が楽しみですね!

 

 

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2017-11-14 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/11/13 決算の感想 田中化学研究所(4080) 2Q

正極材の田中化学研究所が決算を発表しました。

さて、今回は上方修正も一緒に出しています。内容を見てみましたらニッケル・コバルト価格の上昇を上げています。

確かにリチウム電池の売上は一旦減少していますので

去年より三倍以上値上がりしたコバルト価格の要因が大きいですね。

さて、今回設備増強に関するお知らせで第一期投資として18億円の投資を計画しています。

現在の設備の装置部分を見てみますと14億円になっています。

 

つまり2倍以上の投資となります。

 

(2Qは一時的にせよ売上が減少しているのに)将来的にはリチウム電池の需要は本当にそこまであるのか。

株価はそれも織り込んでいるのかいないのか。

今から楽しみですね!

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2017-11-13 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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