Kabu Pony(Blog)

2017/05/17 決算の感想 バリューデザイン(3960) 3Q

バリューデザインの決算です。

下方修正がでて株価の1/3位以上が2日で消えましたね^^;

過去のブログ■2017/02/09 決算の感想 バリューデザイン 2Q

理由としては期ズレということなのですが二回下方修正がありますと
「次に出される内容も本当かなぁ。」と疑いの目でみてしまいます。

下方修正の理由としまして

■案件の期ズレ

■システム開発の期ズレによる受注減 とズレてばっかりです–;

たしかに複数店舗に導入だといろいろと大変というのはわかるのですが。。。

悪いところを書きましたがいいところも書きますと、

初期導入費でないシステム利用料は想定以上です。

新規導入が駄目で利用料が想定以上って相当システム利用料がいいということになります。


その証拠にカードにちゃんと入金する人が多く伸びも素晴らしいです。


ということは

■フロー収入・・・想定以下
■ストック収入・・想定以上 です。

という事は、赤字は良くないのですが企業の土台は良くなっているのも事実だったりします。

期づれが本当に期連れで、ちゃんと初期導入店舗の確保が毎期きちんとできればいい会社なのではないかと思うのですが

それをどこで信じたらいいのか難しいと思うのでありました^^;

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2017-05-18 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

エディア(3935)の新ゲームでキャラも株価もふわふわ時間!?!?

ゲーム銘柄というのは

■発売前の妄想相場
■発売後の売上相場

と2つあるみたいで前者の場合妄想は自由ですのでこれで○億稼ぐとか簡単に妄想でき
株価も妄想にそって動きます。
もちろん結果が伴わなければその前にバブルは弾けますし
結果が出る前に相場が終わることも多々あるのですが^^;

エディアがお昼に新ゲームの発表を行い一気にストップ高になりました。

 

内容としましては

■位置ゲーム

■キャラクター原案 堀口悠紀子

となっています。

堀口悠紀子さんといいますとWikiを調べてみましたら

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E5%8F%A3%E6%82%A0%E7%B4%80%E5%AD%90

堀口 悠紀子(ほりぐち ゆきこ、1983年1月28日- )は、京都府出身で、京都アニメーションに所属していた。アニメーター・キャラクターデザイナー・イラストレーターである。

と書いてありまして主な作品としまして

らき☆すた

けいおん!

は間違えなく時代を代表する作品ということでいいと思いますので

それだけで期待ができます。

ところで

■位置ゲー
■美少女キャラ

というのは間違えなくモバイルファクトリーの駅メモを意識したものというのがわかりますね。

二匹目のドジョウではないか。

と思うのですがお金が産まれるところには三匹でもどじょうは産まれますね^^;

2017/05/17時点の時価総額は

エディア         49億円
モバイルファクトリー 142億円

ですので「駅メモみたいにヒット(平均150位くらい)する」というのであれば株価が上がる妄想はしやすいです。

ただ、

■堀口さんならファンの心を掴むキャラクターをつくれるはず!

という考えもできますし

■でも位置ゲーのノウハウが全然ないのに初めからユーザーが楽しめるゲームってつくれるのだろうか。

という考えもできます。

それはでてからのお楽しみなのかもしれませんね^^;(でるまで相場が続くかはわかりません(><))

追伸 書いていて思ったのですが「妄想」というのは「投資」ではなくて「投機」の側面が強い気もします。(これがいい悪いという話ではありません。)しかし漢字で書くと「妄想」はやわらかいイメージ。「投機」はリスクを伴う危険なイメージ。になります。漢字は奥が深い。。。

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2017-05-17 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/05/17 決算の感想 アトラエ(6194) 2Q

IT求人サイト「アトラエ」の決算です。
「転職のマッチング」というのは人の専門職なのではないかと思うですが
アトラエのGreenはコンピューターでおこなっています。

■前の決算■2017/02/06 決算の感想 アトラエ 6194 1Q
もちろんこのようなポジティブ要因は株価に結構織り込まれている気もするのですが^^;

 

上期は大きく増収増益になっています。

売上の大半は成功報酬になっていますね。

新規企業登録数が伸びているのは企業としていい状態の気がします。

上期終わりましたが多分上方修正するのではないかと思います。(株価はそれを織り込んでいる気もしますが^^;)

と言いますのも

■上期

■下期

 

前期の経常は 上期 148→下期228 (+170) です。

今期の経常がこのままですと

267→218(-49)です。この可能性は少ないのではないかと思うのです。

今後については

■「人」から「コンピューター」に仕事が変わる場合まだまだ伸びしろあるはずだからまだまだいける。

という考えと

■日本の失業率は過去最低水準なのだからここから更に求人が増えるのは難しいのでは。。。

という考えもできます。

10年前のコンピューターではアトラエみたいな企業は生まれなかったと思います。

技術を使いこなせる発想ってすごいですね。

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2017-05-17 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

イデアインターナショナル(3140)とRIZAPグループとのシナジーについて考える。

親会社によって企業の方向性が大きく変わる事はあることだと思うのですが
どんなシナジーがあるのだろう。と思うことは多々あります。

ライザップグループがいろんな企業を買収しても「シナジー?」と正直思いましたし
インテリヤ雑貨のイデアインターナショナルと提携に関しても

「RIZAPと雑貨ってまったく関係ないではないか。雑貨見ていて痩せれるわけでもないし。」
と思いまったくチェックしていなかったのです。

雑貨では結果にコミットできません^^;

そんなことを考えていたら

分割・上方修正・株主優待の拡充と全てセットにでて2日連続のストップ高になりました。

そこで現状の株価が高いか安いかはわからないのですが、なぜ業績が良いのか調べてみました。

修正理由を見てみましたら

■ホットプレートが売れた

■自社ブランド商品が売れた

■店舗数拡大

を書いています。

ホットプレートはたしかにおしゃれですね。

2月に発表された資料でもここ2年の伸びが凄まじいですね。

直営店も2月には20店舗だったのが4月に4店舗増えているのですから効果としては大きいです。

1000店舗から1200店舗になると同じ意味合いがあります。(変なたとえですみません^^;)

で、なぜそれができるのかと言えば「広告宣伝費3倍にしてブランド認知度UPさせている。」と書いていました。

ここでやっと気がついたのですが

「RIZAPとのシナジー」というのは

「痩せる雑貨」ではなくて「広告をしっかりしてブランド力を高める販売手法」の事を言っているのではないかと思うのです。

 

森社長は3年前から社長をしていまして、今もRIZAPの取締役です。

今までの決算を見てみると 先代社長<森社長 という可能性は否定できません。

それで「ライザップ関連商品」という飛び技ではなくて単体の企業としてのブランドを高めていく。
という正攻法で企業価値を上げていたことびっくりしました。

色眼鏡でみないでしっかり企業をみなければいけない。でも気がついたときには材料が出た後。

わかっていてもそんな後悔ばかり投資でしている気がします(><)人間すぐに成長できないものですね。。。(><)

追伸 ライザップグループだとシリーズで書けそうですね。
でも、全部同じような話だったら書いていて飽きそう^^;

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2017-05-17 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

2017/05/17 決算の感想 RS Technologies (3445) 1Q

シリコンウエハーの再生利用しているRS Technologiesの決算です。

■以前書いたブログ■半導体再生工場と3.11( RS Technologies(3445))

新工場の影響もあり大幅な増収増益です。

半導体メモリー価格を好調の原因と書いていまして
半導体メモリ価格というのはどうなっているのか調べてみましたら
知念で1.5倍になっています。

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/scr/15/272553/041300005/?rt=nocnt

今期の予想数字は何もなければ上振れすると思います。

1Qの売上 25億

上期   42億

で、2Qに下がる可能性というのは少ないと思います。

ただ、あえて書くと、前回の資料をみてみたら今期は新工場ができる予定はありませんので

今期の業績からさらに来期大きく飛躍するというのは難しいのではないかとも思うのです。

今、半導体関連のことを書くとすべてが好景気みたいな形で不景気になるのが信じられないのですが

半導体が不景気の時を見てきた方からすれば今の好景気が信じられないのかもしれませんね。^^;

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2017-05-17 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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