Kabu Pony(Blog)

2017/10/30 決算の感想 コマツ(6301) 2Q

建機メーカーのコマツが決算を発表しました。
大企業とは思えないほどの増収増益です。

一緒に上方修正を発表していまして

理由は

◆円安
◆有価証券売却益
◆業績堅調

と思いつく理由のすべて書いてあるような感じですね。

有価証券売却益が

約2億円→約400億円と大幅にふえてます。

400億円となりますとcisさんよりはるか上の金額を株で稼いでますね。(比べるものではないですね。cisさんゴメンナサイ)

本業をみてみますと

買収効果(後述)もあり建設機械の売上が伸びてますが

買収(コマツマイニング)がなくても約7000億円→約9000億円と大幅にふえてます。


さてコマツは今年4月にアメリカの鉱山建機メーカー(現コマツマイニング)を買収しました。

3100億円ほどの大型買収になります。

大型買収ですが業績をみてみますと右肩下がりになった所を買収しています。

住石ホールディングスにも思いましたが去年まで資源系は最悪の状態だったと思います。

買収は業界全体が最悪時にするというのは、とても良い買収に感じますね。

今、コマツの建機でつくったものが出来たときには
現在の好景気が続いているのだろうか?という疑問はありながらも全世界的に株高なのがものすごくわかるのでした。

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2017-10-30 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

ファンクラブを取り囲め!(SKIYAKI(3995))

IPOが続きます。

アーティストはCDやコンサートなどで
生計をたてていますがファンクラブというのも
バカにできません。

ファンクラブ通信(限定ブログ)などを作る必要があると思いますが、

◆利益率が高そう
◆ファン離れが遅くなりそう

というメリットがあります。

 

SUKIYAKIはネットで簡単に制作できるファンクラブプラットフォームをメインビジネスとしています。

 

ファンクラブ内でグッズも簡単に販売できます。

となると、今後の業績はどのようなアーティストのファンクラブを運営できるのか?が大きいかとおもいます。

利用しているファンクラブ一覧をみてみますと

https://skiyaki.com/contents/fanclub/service

◆韓国
◆声優

が強いような気がしました。

正直爆発的人気のアーティストは少ないのてはないかと思って、画面をスクロールしていくと

10-Feet

小宮有沙(ラブライブ!サンシャインの声優さん)

など少しは名が知れたアーティストが並びます。

その中で1つ気になるアーティスト(アイドル)がありまして

BOYS AND MEN

のコンテンツ制作してますね。

オリコンなどみても他のアーティストよりはるかに売れています。

あくまで想像ですが売上が拡大しているのは

ボイメンのおかげなのではないかと思います。

でも冷静に考えて、問題は来期以降の伸びです。二匹目のボイメンを探すのは大変です。

 

なぜなら

◆事務所が強いところは自前でする。

◆若手で取り囲んでも大半は育たない。

からです。

一瞬「韓国強いなら今年はTWICEがいるから売上が伸びるのでは?」と思ったのですがTWICEは使っていませんで自前でしていました。SUKIYAKIからみれば(TT)ですね。

少し悲観的に書いてしまいましたが、チケット販売など違った方面で期待できそうですので今後の成長が楽しみですね!

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2017-10-26 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

高齢者向け配食サービスのフランチャイズ経営ってどのようなものか調べてみた。(シルバーライフ 9262)

年々高齢者向けのビジネスをしている企業が増えているように思えます。
日本は高齢化社会が進むのは間違えないですので

「お金を持っている層を狙ってビジネス」は悪い方法ではなさそうです。
ただライバルも多そうですが。

シルバーライフは高齢者向けの配食サービスを展開しています。

店舗数業界1位という所はシェアも気になるところですね。

弁当の開発から配達まで全部行っているのが強みだと思います。

様々なお弁当の種類がありますね。

 

 

さてシルバーライフの売上の大半は
フランチャイズ店です。

初期費用も抑えて開業できます。

その価値はあるのでしょうか?
ホームページをみてみました。

http://www.magokoro-bento.com/fc/dairy.html

まず、お弁当の盛り付けを行います。

そして配達が終わった後は営業です。お客さんに営業というより介護施設に営業となるのですね。

営業でお弁当販売というのも継続してくれのは思いますが。

初めの一食がほんとに大変そうです。

 

あとこのビジネスモデルで気になる所がありまして

それは損益分岐点が書いてまして

600食売れますと月240万円の利益が出て

50食ですと20万円です。

ということは

独立して月20万円を望む人は少ないわけでやはり1日100食以上は販売はほしいところです。

そうなると、どれだけの介護施設を回られなければ行けないのか気になります。

営業は本当に大変です。

 

この難易度が思った以上に低いのであればフランチャイズは増え

シルバーライフもさらに拡大すると思いますが難易度が高いのであれば

何処かで鈍化するような気もします。

ただ、ニーズはあるビジネスですので今後の展開が楽しみですね!

 

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2017-10-25 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

ライトの新工場が示すものは?(市光工業 7244)


日本にいると少子高齢化などで
これから車が売れていくのかな?と思いますが
世界を見渡せばこれから車が買えるようになる経済圏の国はたくさんありまだまだ売れるようにも感じます。

自動車は言うまでもなく
一社で作るものではないので
一台には何十社と支えているわけで
それが日本の経済発展になってるかと思います。
でも、これからも続くのかな?と日本人のぼくは
思ってしまうのですが企業はそうは思っていないと思うことがあるという事を書きます。

市光工業は自動車のライトや

カメラを手がけていまして

トヨタや日産がメインのお客様になります。

つまりトヨタ車でも日産車でも
同じライトということがあるのかもしれませんね。

そんな市光工業ですが
ライトの新工場の建設を発表してまして

読んでみますと
「今後五年間増強」と書いてあります。

その新工場は2019年投資なので結果がでるのは少し先という事になります。

164億円投資ということは、今までの工場よりも大きな工場になりますね。

ということは「2020年を超えても世界的に車はより売れ続ける」と考えているのがわかります。

そう思うと思ったより未来は暗くない!と思うもののほんとかな?と少し考えるのでありました。これからが楽しみですね!

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2017-10-24 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

enish(3667)の欅のキセキは奇跡を起こすのか?


ゲームはリリースしたら株価として「おしまい」になるものもありますが
冷静に考えたらリリースは「はじまり」です。
リリースしてから運用をうまくしてヒットしたり、したなかったり。
人気が長かったり短かったりします。

そんな中enishが欅坂46のゲーム「欅のキセキ」が先週水曜日(10/18)にリリースされまして

平均30位くらいを維持していまして

株価が乱高下しています。ドッタンバッタン大騒ぎです。

欅のキセキは欅坂46のパズルゲームです。
https://keyakise.jp/


パズルゲームで売上って続くのかな?と思いつつも

 

生誕祭がたくさんできるということはゲームへの興味の持続効果がありますし

ストーリーもありますのでイベントもあります。明日からイベントですね。

さて、ここで思うのですが

このまま平均30位くらいでずっと推移しますとenishのPERはどれくらいになるのでしょうか?

本当に意味のない妄想ですが考えてみました。お遊びとして見てくださいね。

 

サイトによりますと

ゲームアプリ月商、順位別一覧表(2017年9月11日更新


30位くらいは9億円です。

そうなりますと 9億☓12ヶ月=108億円です。
それで3割くらいが純利益になったとして 108*0.3=32.4億円

しかし、enishは現状-10億ペースですので

32.4-10=22.4億円

enishの時価総額は10/23時点で213億ですので

PERは 213/22.4=9.5になります。と、書きたいのですがもちろんそうではありません。

言うまでもなく

◆欅坂46の事務所に対しての配分を書いていません。

仮に売上20%ほど事務所が持っていったとしましたら

9億☓12ヶ月*0.2=21億 事務所が持っていきますので

32.4-10(現状のマイナス分)-21(欅坂の事務所)=1.4億円

になりますので

PER 213/1.4=152 になります。

もちろん

◆欅坂が売れれば現状の経費マイナス分が変わってくるかもしれない。
◆欅坂の事務所20%ではなくて10%だったら10億円くらいの利益になる

とかいろいろな変動要因がありますので
いろいろ書きましたがわかりません。

ぼくは一番心配していることは

◆平均30位をキープできるのか?

ということです。

今までも初め良かったけどあとは実力に落ちつくゲームは多々あります。

みんゴル

キャプ翼

いろいろ書きましたがスマホゲームよりゲーム株の値動きのほうが面白いと感じてしまいます。
enishとしましては起死回生の一手なのは間違えありません。
これからの展開が楽しみですね。

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ゲームアプリ月商、順位別一覧表(2017年9月11日更新


https://keyakise.jp/

 

2017-10-23 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

 

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