1時間の価値を埼玉のスーパーマーケットから考える。(スーパーバリュー(3094))

「Kabu Pony(Blog)」と「決算の感想」書いて見たいお題ができたのですが
どちらで書こうかな。と悩むことがたまにあります。

個人的には短針の資料だけだとわかりにくい銘柄は以前書いたことのない銘柄で説明不足になりそうなものは
「Kabu Pony(Blog)」になるのかな。と思うのですが
よくよく考えたらどちらも銘柄分析には変わらないのだから同じではないかとも思ったり。
しらばくは試行錯誤を続けていく感じになるかと思います。

 

 

最近スーパーマーケット銘柄を調べてみると

■地方のスーパーやホームセンターはその地域にはものすごく浸透していますが、それ以外の地域にはピンとこない銘柄ばかり。
■あと、スーパーは売上利益率が低い業界なので1%変わるだけで世界が全く変わる。

ということを、学びます。

スーパーバリューはにスーパーマーケットとホームセンターを展開しています。

メインが埼玉、東京になります。

名古屋で言えばバローみたいなものかなぁ。と書きながら感じています。(バローは岐阜県の会社です。でも、名古屋にバローは多いですよー。(^_^;))

さて、先日好決算が発表されまして

これにより株価が一年で三倍ほどになっています。

https://kabutan.jp/stock/chart?code=3094

では株価の底である一年前からなにが変わったのでしょうか。

短信をみていますと、2つの事が書いてありました。

時間延長とコスト削減です。

閉店時間を午後7時から午後8時に延長したと書いています。

その結果既存店の月次が徐々にですが伸びています。一時間延長が浸透してきた結果かと思います。

もう一つのコスト削減です。利益率が0.5%削減したと書いています。この0.5%でも相当な努力しないとできないと思うのです。

さて、ここから予想ですが上方修正するのではないか。と思うのです。外れたらゴメンナサイ。

なぜなら

今期は3Qまで終わりましたが

毎年一番いいのは4Qです。

2014年度

2015年度

https://kabutan.jp/stock/news?code=3094&b=k201701130005

下期は2.7億円純利益必要ですので

4Qは1.9億円純利益必要になりますので昨年レベルですと上方修正になります。コスト削減効果もありますので上方修正はあるのではないか。と思うのです。

とはいえ毎年一時間延長もコスト削減もできるということはないですので割高ではないものの三倍になった株価がそこまで織り込まれているのかもしれません。

書きながら一回調査してみたいと思うものの、スーパーめぐりのために遠征はできないなぁ。と通勤から帰り家の近くのスーパーに向かうのでありました。


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2017-01-23 | Posted in Kabu Pony(Blog)No Comments » 

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